Free – File excel quản lý đầu tư chứng khoán

Xin chào tất cả các bạn,

Năm Covid-19 thứ 2. Ngày 2-9-2021 ở nhà nghỉ lễ, giãn cách xã hội.

Thị trường chứng khoán đóng cửa. Buồn.

Đó là mình. Còn bạn dịch thì sao. Bạn làm gì?

Có giống mình không. Dịch làm việc tại nhà và đầu tư chứng khoán.

>>> Hướng dẫn đầu tư chứng khoán dành cho người mới

Chắc mùa này ai cũng vậy. Nên mình thấy tài khoản chứng khoán mở quá trời. Tăng trưởng vượt kỷ lục không à.

Do đó rãnh rỗi chia sẽ với các bạn về file excel quản lý đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, khi đầu tư chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe các chuyên gia chia sẽ. Bạn nên có 1 cuốn sổ nhật ký để ghi lại các giao dịch. Và nên tập nó như 1 thói quen.

Hihi. Sổ thì mình không có. Nên làm luôn file excel – lưu online trên onedrive đi đâu cũng xài được.

Vì vậy, hôm nay mình muốn chia sẽ về thành quả này. Để các bạn đỡ mất công tìm kiếm tốn thời gian. Vì mình đã kiếm mà không có hoặc phải mua. Nên ghét học tự làm luôn.

Ghê chưa. Chém tý thôi. Chứ nó đơn giản lắm

Tên của nó là File: Quản lý đầu tư chứng khoán bằng file excel siêu đơn giản

Mình sẽ để link để các bạn tải về dùng nhé. Bạn nào giỏi VBA code được file xin thì share cho mình 1 cái với nhé.

Đây là công cụ đang giúp mình thống kê lại lịch sử giao dịch. Nó thống như 1 cuốn nhật ký đầu tư.

Với file này mình có thẻ theo dõi được lịch sử mua bán, lời lỗ và số tiền bạn góp mỗi tháng thế nào.

Ưu điểm của file là không chỉ sử dụng cho riêng bạn mà nếu bạn có hùn tiền kết hợp với ai đầu tư thì nó cũng giúp bạn xử lý luôn được nhé. Bạn thấy tiện ghê chưa.

Chắc mình cùng bắt đầu nhé.

Cấu trúc của file đầu tư gồm có 4 sheet cụ thể như sau:

• Sheet DashBoard về tổng thể phân bổ tài sản. Giá trị tăng trưởng
• Sheet Investor (Nhà đầu tư) là danh sách cách thành viên góp vốn. Nếu bạn dùng cá nhân thì là thông tin của bạn.
• Sheet Year Fund là ghi nhận số tiền bạn tích lũy dành cho đầu tư mỗi tháng. Thói quen để dành tiết kiệm đó nheng
• Sheet data, các tên nói lên tất cả. Là nơi lưu trữ các dữ liệu

Giới thiệu tổng thể rồi nào mình cùng tham qua và xem cách sử dụng thế nào nhé

Tìm hiểu về sheet DASHBOARD

Cấu trúc gồm 2 phần:

• Phần tra cứu thông tin nhà đầu tư và giá trị tài sản
• Phần biểu đồ về giá trị ròng NAV và cấu trúc phân bổ tài sản

Bạn có thể thao tác bằng cách sử dụng nút Cập nhật và Delete nhé.

Tìm hiểu về sheet Nhà đầu tư

Đây là nơi ghi nhận các thông tin cá nhân của những ngươi tham gia góp tiền để bạn quản lý, mua tài sản.

Nếu bạn chỉ tự đầu tư thì chỉ cần nhập các thông tin của mình là đủ. Quá đơn giản phải không nào.

Tìm hiểu về sheet Year Fund. Hành trình tích luỹ

Còn về sheet này là ghi nhận lại quá trình bạn tích luỹ tiền. Hàng tháng bạn dành dụm được bao nhiêu. Giống như một cuốn nhật ký nhỏ.

Bạn hãy nhớ với số tiền tích luỹ hàng tháng nhỏ. Nhưng gộp lại nó sẽ là một con số khổng lồ đó

Sheet Data nơi lịch sử giao dịch được ghi nhận

Cái này viết chắc khó hiểu. Nên đã có video phía trên rồi. Các bạn cứ tải về vọc xong đổi số là nó chạy nhé.

Kết luận

Vậy là mình đã giới thiệu toàn bộ về các chức năng của file cũng như công năng tuyệt với của nó phải không nào. Bạn có thể tải nó về sử dụng ở đây nhé.

Nhưng khoan tải. Hãy đọc hết bài viết này để sử dụng tối ưu nó nhé.

Bạn cần phải sử dụng Microsoft office 365. Vì có 1 số công thức mới mình sử dụng trên này. Có thể Office bạn cũ nó sẽ không tương thích.

Bạn hãy Enable chứng năng macro nhé. Vì đây là file Excel Macro sử dụng VBA.

Ngoài ra nếu bạn thấy bài viết này hữu ích hãy like và share nó. Để có thật nhiều người biết đến file này. Giúp việc đầu tư chứng khoán được hiệu quả.

Chúc các bạn đầu tư thành công và kiếm được nhiều tiền từ đầu tư chứng khoán nhé.

Xin cảm ơn

Trân trọng